Duke Ellington – Studio Sessions Chicago 1957, New York 1962

1        Things Ain't What They Used To Be    3:17
2        Something Sexual    2:16
3        The Riff    2:23
4        Bluer    2:12
5        Wailing 'Bout    2:47
6        I Cover The Waterfront    3:26
7        Blues A La Willie Cook    4:02
8        Slow Blues Ensemble    3:12
9        Circle Of Fourths    2:12
10        Perdido    3:12
11        Three Trumps    2:46
12        Deep Blues    3:29
13        Things Ain't What They Used To Be (Instrumental)    6:50
14        Paris Blues    2:48
15        I've Got It Bad (And That Ain't Good)    3:15
16        Circle Blues    5:45
17        Perdido (Instrumental)    3:15
18        The Sky Fell Down    4:29
19        Cottontail    3:03
20        Passion Flower    4:22